OpenAI i Microsoft przepisują umowę. Co się zmienia?

OpenAI i Microsoft ogłosiły zmianę warunków swojej wielomiliardowej umowy partnerskiej, stawiając na uproszczenie struktury i długoterminową stabilność współpracy.

Stara umowa już nie wystarczała

Pierwotne porozumienie między firmami powstawało w innej rzeczywistości — kiedy OpenAI było jeszcze startupem bez produktów konsumenckich, a GPT-3 dopiero raczkowało. Od tamtej pory Microsoft wpompował w OpenAI ponad 13 miliardów dolarów, a ChatGPT zdobył 300 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo. Umowa musiała ewoluować razem z firmami.

Nowe porozumienie ma „uprościć partnerstwo, dodać długoterminową klarowność i wspierać dalszą innowację AI na dużą skalę” — tak brzmi oficjalna komunikacja obu firm. Konkretnych liczb ani warunków finansowych nie ujawniono, co przy transakcji tej skali jest dość wymowne.

Dlaczego akurat teraz?

OpenAI od miesięcy pracuje nad przekształceniem struktury korporacyjnej — z organizacji non-profit ze skomplikowanym „capped profit” modelem w bardziej standardową spółkę. Ten proces bezpośrednio wpływa na relację z Microsoftem, który ma zagwarantowany dostęp do modeli OpenAI oraz udział w zyskach do określonego pułapu.

Microsoft z kolei ma własne powody, żeby renegocjować warunki. Firma intensywnie integruje modele OpenAI w całym ekosystemie — od Copilota w Windows po Azure OpenAI Service dla klientów enterprise. Równocześnie zaczęła rozwijać własne mniejsze modele, jak Phi-4, co może sugerować, że nie chce być całkowicie uzależniona od jednego dostawcy.

Warto dodać, że relacja między Sanem Altmanem a Microsoftem przeszła przez kilka turbulencji — włącznie ze słynnym weekendem w listopadzie 2023, kiedy zarząd OpenAI wyrzucił Altmana, a Microsoft przez chwilę planował go zatrudnić. Nowa umowa to też forma reset-u po tych napięciach.

Dla Microsoftu to kwestia dominacji w chmurze

Azure rośnie szybciej niż kiedykolwiek, a AI jest głównym motorem tego wzrostu. W ostatnim kwartale Microsoft wykręcił 21% wzrost przychodów z Azure rok do roku, przy czym AI odpowiadał za 13 punktów procentowych tego wyniku. Utrzymanie ekskluzywnego lub preferencyjnego dostępu do modeli OpenAI — szczególnie gdy GPT-5 i kolejne generacje wchodzą na rynek — ma bezpośrednie przełożenie na zdolność Microsoftu do wygrywania kontraktów enterprise z AWS i Google Cloud.

Nowe warunki prawdopodobnie precyzują, co Microsoft może robić z modelami OpenAI w produktach własnych, a gdzie kończy się zakres licencji. To nie jest akademickie rozważanie — każdy duży klient Azure, który chce odpalić własnego agenta AI, de facto wybiera między ekosystemami.

Czy OpenAI wychodzi na swoje?

Dla OpenAI renegocjacja to szansa na odzyskanie części kontroli nad własną technologią. Firma coraz aktywniej buduje własne kanały dystrybucji — ChatGPT Enterprise rośnie, API ma tysiące klientów bezpośrednich, a dział sprzedaży do firm zatrudnia setki osób. Im bardziej OpenAI staje się samodzielnym graczem enterprise, tym bardziej interesy obu firm zaczynają się rozmijać w szczegółach.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że OpenAI prowadzi rozmowy z innymi dostawcami chmury. Firma wrzuciła update o współpracy z Oracle i innymi partnerami infrastrukturalnymi — co było nie do pomyślenia przy wcześniejszej strukturze umowy z Microsoftem, która dawała mu szerokie prawa ekskluzywności.

Partnerstwo za 13 miliardów dolarów wciąż bez transparentności

Obie firmy nie opublikowały treści nowej umowy ani nawet jej kluczowych parametrów finansowych. Biorąc pod uwagę, że Microsoft jest spółką publiczną i podlega SEC, część szczegółów pojawi się w kolejnych raportach kwartalnych. Do tego czasu rynek operuje na komunikacie prasowym liczącym dosłownie dwa zdania treści.

To zestawienie — jedna z największych umów w historii branży technologicznej, ogłoszona komunikatem bez żadnych liczb — zostawia otwarte pytanie o to, co dokładnie się zmieniło i dla kogo ta zmiana jest korzystna.”, “coverImageAlt”: “Ilustracja przedstawiająca uścisk dłoni na tle logo OpenAI i Microsoft